实地走访中山古镇 电子制造严重“缺芯”之地

2021-04-01 15:59:11 作者: 柠檬豆

东省中山市古镇镇,以其LED照明灯具生产闻名于世。全球的LED灯大都出自中山古镇。中山古镇LED灯照明产业供应链配套完整,且聚焦程度高。规模化集约化生产,造就了这里可以用其极低的生产加工,同时因为其照明灯具生产全球闻名,全世界最便宜的LED和最贵的灯,都在这里生产。LED灯具的出货量远大于其他的消费电子产品,因此在这里的LED照明的供应链上游如MOS管、电容电阻、变压器,几乎都是以低价出名的国产元器件供应商。

 

多年前国产元器件就替代了如iWatt、飞兆、IR这样的国际品牌,目前能够在古镇生存的MOS品牌,国外的恐怕也只剩下AOC。今年一缺货,AOC基本上也是被替代掉。据说,近期连国产功率器件龙头企业士兰都不再生产低价的MOS,战场留给捷捷微电、芯朋微、昂宝、晶丰明源、华润矽微这类国产上市公司。LED照明的高端市场英飞凌、MPS、ONSEMI、PI、ST和NXP等,依然还有采用。


当然,也有一些长期坚守的厂商,利用上游晶圆代工的资源,投入研发生产出有市场需求的功率器件品牌,杀入了照明市场。例如近年新创立的专注于LED照明的MOS品牌特诺半导体,就是近一年来在LED照明市场取得快速进展的一家本土半导体品牌。特诺半导体的特点一是国产品牌性价比高,本土技术支持与服务好,二是有针对一些特定的市场需求,例如防雷或防高压浪涌等,更能满足东南亚国家等海外市场的需求。

                                                     

图:进入中山古镇


今年的缺货,中山古镇的LED照明企业,彻底沦为了重灾区。无论是一般品牌,还是上市公司全球品牌,都遭受了缺货的严重打击。从采购到公司董事长,都已经是全面出动向上游要货。“MOS我卖了快20年了,过去一直是在行业做孙子,求着厂商用我的货,账期拉得长,价格压得一低再低。今年不一样了,大公司的董事长都来找我,送我茶叶,让我多给一些MOS给他。过去我见他们采购都得求啊。”一位不愿意透露姓名的MOS供应商(这里称为Y先生吧)对电子发烧友记者说。这么多年做孙子,一下子变成做爷的这种感觉,这在过去从来没有体验过。“缺货缺成这样太意外了。”


图:中山古镇全球最大的灯具展厅一角


图:中山古镇最大的线下形象展厅(二)


与缺货形成对比的是供应商的订单猛增。缺货已成定局,高端汽车的芯片全球缺货都无法解决,低端功率器件的缺货更是达到恐怖级。一些原来有自己的工厂与产能的本土IDM厂商,已经不再愿意生产低价的MOS管,转而去做IPM和IGBT。另外一些低端的厂商,直接涨价。直接一倍涨,再顶不住就两倍。


“没办法,他过去是行业中价格最低的,现在肯定会涨价。涨一倍还是供不应求,所以直接再一倍。有些国际厂商的产品,8倍10倍涨起来都有啊。”行业为什么会变成这样?这在过去完全不可思议,甚至会是杀鸡取卵,不让工厂活啊。


为什么会涨成这样还接单接不完?电子发烧友跟某位MOS管的长期耕耘的分销商老板讨论这个问题。他认为,目前很多工厂是做出口贸易的,跟客户年前签下的合同,现在到了要交货的重要时间。不能交货会有极大的损失。一是预定的集装箱快到交期,不能交货损失的除了运费,还有报关费、仓储费等一大批费用,二是客户大订单有赔偿条款,毕竟客户也是要在市场铺货,前期的广告推广什么的,都已经做了规划,不能没有货可卖啊。甚至还有其他的各种风险,只要是工厂不能交货,芯片单颗从1块涨到3块,成本翻三倍,亏损都有限。客户的索赔、工人没事干发的工资,工厂的房租,那都是大头。有货才能解决问题。那些标准LED灯的出货量一年十几个亿颗的大厂,一个月就是一亿颗,没货出怎么做得下去?董事长就差出门找供应商下跪要货了。

                                                   
        图:某公司展示的据说是全球最贵的灯,价值超过百万,24K黄金,绿宝石装饰。


“我们也是在尽量帮大客户。涨价尽量少,有货也尽量先帮他们。但我也是只拿到晶圆厂Q2的货,Q3晶圆厂说肯定没有货了。我只能是匀着卖,每个客户都少给一些。”Y先生说。
因为缺货,很多工厂到处下单。先把订金给出去。甚至是全款先把单下了。笔者从多个电商平台和分销商处了解到,Q1的定单相比去年翻一倍的大把。但是此时此刻,收到订金、前期货款会不会是好事呢?一位分销商的老大对我说,今年他第一次亲自管公司的销售合同单用章。


对于不能供货的订单,坚决不能签。客户要打订金过来的,坚决不收,打过来也退回去。对于交期,即使上游有保证,也自己加上一周或两周,以防交不上货影响客户。因为终端产品的出货,尤其是出口的订单,是不能延期的。


短期来看,今年的缺货形势对LED照明灯具的出口肯定大受影响。即使做国内市场的,也好不到哪去。


电子发烧友记者在中山古镇明明配件市场走访时听到,做国内市场的即使是非标产品的电源供应商,也已经缺货。非标产品为小批量、高利润的产品,一般来说采购元器件时对价格的要求不高,数量不大。一家门店的老板对我说,他也已经断货了。现在是高价去调货,包括变压器和MOS都很缺货。